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工行配售A股资金面压力不超20亿元劝

2019-01-14 14:05:30

  工行配售A股资金面压力不超20亿元

  9月21日,中国工商银行(;)召开本年度第二次临时股东大会,审议并通过了该行A+H两地配股方案以及前次募集资金使用情况报告等事宜。

  此前,工商银行已经获得财政部与中央汇金公司参与现金全额认购的承诺。这意味着,计划中的450亿两地配股方案,对A股市场的资金面影响将极为有限。

  两没人要求你必须活出个样子股东全额认购配股

  工行(601398,股吧)于9月21日发布公告称,汇金公司和财政部已于近日向该行承诺,将按其持有工行股份比例以现金全额认购其配股方案中的可配股份。

  这一消息并不出人意料,虽然上述两大股东并未参与工行可转债的发行。

  此前两天,汇金公司有关人士就曾表示,将于近期发债募集资金1875亿元,用于参与中行(601988,股吧)、工行、建行的配股计划和注资进出口银行、出口信用保险公司两家政策性金融机构。

  工商银行董事长姜建清8月底也公开表示,虽然财政部和汇金不参与工行的A股250亿可转债的优先配售,但相信会参与其他再融常用健身器材资活动。

  汇金和财政部不参与可转债的优先配售,有利于其他投资者。

  对此,工行内部曾作过统计,如果汇金与财政部参与优先配售,全部250亿额度将仅剩14.5亿元可供其他投资者认购。而目前可转债在A股市场上是稀缺品种,除工行外,待发行的可转债也仅450亿元,中签率很低。

  同样的,汇金和财政部此次决定参与工行配股,亦是基于减少巨土壤重金属检测仪额配股对市场影响的立场。

  根据该行中报,工行目前的股东汇金公司与财永远比得到的要多!(请勿反驳)政部分别持有35.4%和35.3%的股份,另有24.9%的股份为H股投资者所持有,由A股一般流通股东持有的股份占比仅为4.4%。

  也就是说,在喜怒哀乐是人之常情450亿配股募资金额中,A股一般流通股东仅需承担不足20亿元,市场资金面压力极有限。

  目前,在国有大行再融资名单上,工商银行250亿的转债加上450亿的A+H股配股,总计融资金额不超过700亿元;建设银行A+H配股不超过750亿元;中国银行400亿可转债已成功发行,另有不超过600亿的A+H股配股计划;交行A+H股的配股计划募得资金约328万。

  配股价可低至2.25元/股

  根据配股方案,工行计划通过A+H配股募集不超过450亿元资金,配股比例为10股配售不超过0.6股

工行配售A股资金面压力不超20亿元劝

。目前工行总股本为3340亿股,配股数量多将不超过200.4亿。其中A股可配售防腐涂料数量不超过150.58亿股,H股可配售数量不超过49.83亿股。

  由于A股和H股将采用汇率调整后相同的配股价格,为募集满450亿元资金,配股价格可至2.25元人民币/股。

  近一个交易日即9月20日,工行A股收盘价为3.97元。与二级市场当前价格相比,2.25元的配股价格有43.3%的明显折让。

  截至2010年6月末,工行核心资本充足率为9.41%,资本充足率为11.34%,相比于2009年末的9.9%和12.36%,下降较快,也与工行目标有一定差距。该行2010年资本充足率和核心资本充足率目标分别为12.4%和10.2%。

  创业分析师陈曦指出,工行此次配股完成后,静态测算公司资本充足率将提升至12.7%,核心资本充足率将提升至10.3%。加上250亿元可转债的发行,公司资本充足率预计可达到13.1%。

  姜建清曾承诺,再融资完成后,预计工行未来三年将不需通过二级市场进行资本补充。该行已经开始尝试“二级市场+内源性资本补充+资本节约”三种模式合一的资本补充手段。他认为,未来工行目标的资本充足率应该维持在12%以上。

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